Rok 1588. Lope de Vega (Alberto Ammann) wraca do Madrytu po służbie na okrętach Wielkiej Armady. Młodzieniec odkrywa w sobie talent pisarski. Wkrótce odnosi pierwsze sukcesy jako poeta i dramaturg. Przy okazji nawiązuje romans z córką swojego mentora Velázqueza, Eleną.

Grudzień 1941 r. Chiński robotnik kolejowy o imieniu Ma Yuan (Jackie Chan) i grupa bojowników o wolność wykorzystują swoją wiedzę o kolei, aby uprzykrzać życie japońskim okupantom. Po śmierci Daguno, żołnierza z 8 Armii chińskiej, który miał wysadzić most, Ma Yuan i jego towarzysze postanawiają dokończyć to zadanie.

Philip ma szansę podpisać kontrakt, który wyciągnie jego firmę z tarapatów, a także pozwoli mu dokończyć budowę domu i poślubić Evelyn. Niestety opuszcza go narzeczona. Gdy mężczyzna odkrywa istnienie firmy, która pozwala przenieść się w czasie, zaczyna wierzyć, że znalazł narzędzie, które pozwoli mu uratować związek.

Chiny, początek XX wieku. Kraj, w którym władzę sprawuje nieletni cesarz Puyi oraz jego matka Longyu (Joan Chen), pogrąża się w chaosie. Nietrafione reformy, wojna i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna ludności powoduje powstanie przeciwko dynastii Qing. Na jego czele stają Huang Xing (Jackie Chan) oraz Sun Yat-Sen (Winston Chao). Ich działania doprowadzają do powstania pierwszej republiki w Azji.