Mrowiskiem rządzi królowa. Każda mrówka ma do wykonania swoje zadanie. Mrówki miodowe miewają kolonie z kilkoma królowymi. Może to prowadzić do wojen.

Arcykotki przygotowują się do koncertu, na którym chcą wystąpić ze straszną piosenką. Rozmowa o strachach wprawia Pilou w przerażenie. Choć kotka wszystkiego się teraz boi, przyjaciele udowodnią, że potwory nie istnieją.

Babcia Pina przyrządza miskę smakowitych klusek. Obiecuje Arcykotkom, że będą mogły spróbować jej specjału, gdy tylko pomogą jej uporządkować strych. Zadanie nie jest łatwe, ale kotki wspiera silny Igor.

Kot Edison, znany z niezwykłych wynalazków, konstruuje mechaniczne skrzydła. Nowość ma przetestować, marzący o lataniu, Klopsik.