Kojak próbuje przyłapać sprytnego dilera narkotyków na gorącym uczynku. Aby to osiągnąć, udaje skorumpowanego gliniarza, kupując coraz droższe garnitury i nowego cadillaca, co nie podoba się kapitanowi McNeilowi. Wkrótce najlepszy tajny agent porucznika, Gil, opracowuje skomplikowaną intrygę związaną z handlarzami heroiną.