Młody czarodziej jest świadkiem, jak Łowca Nagród przywozi na zamek w Camelocie zamkniętą w żelaznej klatce dziewczynę, która jest podejrzewana o uprawianie magii. Będąc pod jej dużym wrażeniem, postanawia ją uwolnić. Okazuje się, że jest ona druidką i ma na imię Freya. Grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo, więc Merlin zabiera ją w bezpieczne miejsce i opiekuje się nią. Młody czarodziej decyduje się opuścić Camelot, by ją ocalić.