Uroczystość pasowania na rycerzy na zamku Camelot przerywa wtargnięcie tajemniczego wojownika, który wyzywa Artura na pojedynek. Okazuje się, że pod zbroją kryje się piękna dziewczyna, Morgause. Artur nie chce walczyć z kobietą, ale wedle kodeksu rycerskiego musi stanąć do walki, bo zostanie ogłoszony tchórzem. Merlin martwi się o przyjaciela i wybiera się z sekretną misją do Morgause, by odwołała pojedynek...