Pekin, 1924 rok. Mały Cheng zaczyna naukę w prestiżowej szkole operowej. Uczestniczy w katorżniczych treningach. Delikatny chłopiec zostaje wyznaczony do grania ról kobiecych. Występuje jako konkubina króla Chu, w którego wciela się silny Duan. Z czasem przyjaźń do kolegi zmienia się w głębsze uczucie. Skomplikowana historia miłosna w ujęciu Chena Kaigea została nagrodzona m.in. na festiwalu w Cannes.