Utah, rok 1957. Bezrobotna rozwódka Caroline (Ellen Barkin) wraz z synem Tobym (Leonardo DiCaprio) podróżuje po Ameryce w poszukiwaniu pracy. Gdy spotyka mechanika samochodowego Dwighta (Robert De Niro), jest pewna, że uśmiechnęło się do niej szczęście. Spragniona stabilizacji życiowej Caroline szybko wychodzi za niego. Wtedy mężczyzna pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Staje się apodyktyczny, zaczyna upokarzać Tobyego i znęcać się nad nim.
Aktorzy:
Robert De Niro,
Leonardo DiCaprio,
Ellen Barkin,
Jonah Blechman,
Eliza Dushku,
Chris Cooper,
Carla Gugino,
Zachary Ansley,
Tracey Ellis,
Kathy Kinney,