Wiedźma przepowiada samurajowi Washizu (Toshirô Mifune) że zostanie władcą kraju. Jego następcą ma być zaś syn wojownika Mikiego. Kiedy jej słowa zaczynają się sprawdzać, za namową żony, Asaji (Isuzu Yamada), Washizu morduje księcia i zasiada na tronie. Wkrótce Asaji, która spodziewa się dziecka, nakłania męża do zabicia Mikiego i jego syna. Chłopcu jednak udaje się przeżyć...