Czarnoskóry trębacz Buddy Chester (Forest Whitaker) i saksofonista Al (Jeff Goldblum) są przyjaciółmi. Od pewnego czasu pierwszy z nich uskarża się na uporczywe bóle głowy. Badania lekarskie potwierdzają najgorsze przypuszczenia - mężczyzna ma guza mózgu i pozostało mu tylko kilka tygodni życia. Muzyk nie załamuje się. Chce pozostać w pamięci innych jako szczęśliwy człowiek. Jego ostatnim pragnieniem jest sesja z udziałem największych gwiazd jazzu.