Tocząca się w epoce wiktoriańskiej biograficzna opowieść o W.S. Gilbercie i Arthurze Sullivanie, autorach znakomitych operetek. Małżeństwo pisarza Gilberta (Jim Broadbent) właśnie się rozpada. W dodatku jego przedstawienie z muzyką Sullivana (Allan Corduner) okazuje się klapą. Kompozytor przechodzi kryzys....