Morgana ma sen, w którym widzi tonącego Artura. Obawia się, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Nikt też nie daje jej wiary. Artur i Merlin śpieszą na pomoc mężczyźnie i jego córce napadniętych przez bandytów.
Aktorzy:
Colin Morgan,
Bradley James,
Anthony Head,
Richard Wilson,
Katie McGrath,
Angel Coulby,
John Hurt,
Michael Cronin,
Santiago Cabrera,
Michelle Ryan,