Koniec lat 90. XX wieku. Raperzy Fokus (Tomasz Schuchardt) i Rahim (Dawid Ogrodnik) marzą o stworzeniu nowego brzmienia. Trafiają na charyzmatycznego Magika (Marcin Kowalczyk), znanego z grupy Kaliber 44. Pod jego wodzą tworzą Paktofonikę. Magik jest hip-hopowym geniuszem, ale w codziennym życiu się gubi. Czuje się nierozumiany i wyobcowany. Próbuje o tym opowiedzieć w tekstach, lecz nie przynosi mu to ulgi. Zimą 2000 r., tuż po premierze albumu Kinematografia decyduje się na radykalny krok.