Merlin zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora: pół-orła, pół-psa. Z pomocą przychodzi mu Lancelot. W podziękowaniu za uratowanie życia Merlin postanawia spełnić jego największe marzenie - zostanie rycerzem.
Aktorzy:
Colin Morgan,
Bradley James,
Anthony Head,
Richard Wilson,
Katie McGrath,
Angel Coulby,
John Hurt,
Michael Cronin,
Santiago Cabrera,
Michelle Ryan,