Hong Kong, rok 1978. Jesteśmy świadkami kłótni pomiędzy dwoma mężczyznami uprawiającymi hazard, w wyniku której jeden z mężczyzn niesamowicie brutalnie bije drugiego, a następnie polewa go benzyną i spala żywcem. Następnie akcja przenosi się w czasie 8 lat naprzód, gdzie na wyspie Macau bawiące się na plaży dzieci odnajdują wyrzucony przez morze dziwny pakunek. Kiedy ich matka otwiera go, oczom przerażonej rodziny ukazują się poćwiartowane, zgniłe ludzkie szczątki. Szokującą sprawą zajmuje się oficer Lee wraz ze swymi podwładnymi, jednak śledztwo posuwa się do przodu opornie. Trop prowadzi do jednego z najbardziej okrutnych i nieludzkich osobników, z jakim przyszło im się kiedykolwiek zetknąć...