Jess (Jasmine Batchelor) pracuje jako web designerka. Mieszka na Brooklynie i koleguje się z Joshem (Chris Perfetti). Mężczyzna wraz ze swoim partnerem Aaronem (Sullivan Jones) pragną mieć dziecko. Jess zgadza się zostać surogatką dla zaprzyjaźnionej pary. Zachodzi w ciążę, jednak już wkrótce badania prenatalne wykazują, że dziecko będzie miało zespół Downa. Relacja między Joshem i Aaronem zawisa na włosku. Nagroda publiczności za najlepszy film fabularny na AFF.