Morgana nie chce dopuścić do ślubu Arthura i Gwen. W tym celu przywołuje do świata żywych sir Lancelota. Mężczyzna pojawia się na zamku, wzbudzając powszechną radość. Jedynie Merlin jest podejrzliwy wobec nagłego przybycia rycerza, będącego w pełni sił. Tymczasem Gwen robi wszystko, aby oprzeć się pokusie zdradzenia Arthura z Lancelotem. Wie, że jej niewierność mogłaby zagrozić przyszłym losom całego królestwa. Wysiłki Gwen utrudnia jednak magiczny prezent, ofiarowany jej przez Lancelota.