Dziki Zachód, 1909 rok. Willie Boy zakochuje się w młodej Carlotcie. Jej ojciec, który jest szamanem, sprzeciwia się ich związkowi. Ginie w trakcie gwałtownej szamotaniny z Williem. Aby uniknąć schwytania przez policję plemienną, chłopak ucieka wraz z ukochaną przez pustynię Mohave. Miejscowy szeryf organizuje pościg.