Amerykański świąteczny film muzyczny z Macaulayem Culkinem oparty na słynnym nowojorskim spektaklu Georgea Balanchinea. Po wigilijnym przyjęciu i dniu pełnym wrażeń mała Marie (Jessica Lynn Cohen) marzy o fantastycznym świecie, w którym zabawki ożywają. Jej ukochany Dziadek do Orzechów (Macaulay Culkin) walczy o nią z Królem Myszy. Następnie zostaje przemieniony w księcia, gdy Marie ratuje mu życie. Narratorem opowieści jest Kevin Kline.