Nowy Jork, Harlem, lata 70. XX wieku. Czarnoskóry gangster Frank Lucas przejmuje kontrolę nad lokalnym rynkiem handlu narkotykami. Heroina jest przemycana z Bangkoku w bagażach amerykańskich żołnierzy wracających z wojny w Wietnamie oraz w trumnach poległych. Policja nie robi nic, by ukrócić ten proceder. Sytuacja zmienia się, gdy służbę w Harlemie rozpoczyna ambitny detektyw Roberts. Postanawia on rozpracować organizację Lucasa, a samego barona Harlemu postawić przed sądem.