Mamy rok 2040. Ziemskie siły zbrojne rozpisują konkurs pod kryptonimem Projekt Super Nova, mający wyłonić następcę starego myśliwca VF­11. Przystępują do niego dwie firmy: General Galaxy z niesamowitym, sterowanym myślami YF­21 oraz Shinsei Industries z bardziej tradycyjnym YF­19. Testy obu maszyn odbywają się w bazie New Edwards na planecie Eden.
Pikanterii tej rywalizacji dodaje fakt, że prototypy pilotują dwaj przyjaciele z dzieciństwa: za sterami dziewiętnastki zasiada Isamu Dyson, natomiast YF­21 pilotuje Guld Bowman. Cóż w tym pikantnego? Zadawniony konflikt pomiędzy dwoma pilotami. Do tego dodajmy przyczynę owego konfliktu Myung Fang Lone, a także sztuczną inteligencję i nieco machinacji rządowych.