Potężna armia Czyngiz-chana (Roldano Lupi) wkroczyła na tereny Polski i zbliża się do Krakowa. Nieprzebrane hordy jeźdźców mongolskich sieją śmierć i zniszczenie. Tłumy uchodźców chronią się w obrębie murów miejskich. Do Krakowa przybywają też wysłannicy księcia Czech i Bawarii aby zastanowić się wspólnie z Polakami nad szansami odparcia najazdu. Polski król, chcąc uniknąć dalszego przelewu krwi, wysyła do Czyngiz-chana poselstwo, na czele którego staje Stephen (Franco Silva). Przywódca Mongołów ma opinię człowieka rozsądnego i istnieją szanse na zawarcie pokoju, jednak jego syn Ogatai (Jack Palance) chce koniecznie zdobyć miasto, do czego nakłania go kochanka, Hulina (Anita Ekberg)