Eric w porywie złości zabija siostrę Sarah Newlin. W celu zidentyfikowania zwłok swojej matki do Bon Temps powraca Hoyt, wraz ze swoją nową partnerką - Brigette. Violet zaprasza Adilyn i Wadea do swojego domu. Pozornie stara się jedynie dać im trochę więcej prywatności. Eric i Pam zgadzają się na współpracę z panem Gusem i organizacją Yakanomo. W tym samym czasie Sarah ukrywa się w dawnej siedzibie szkoleniowej Bractwa Słońca ((ang.) Fellowship of the Sun), gdzie ma halucynacje i widzi swojego dawnego męża Stavea. Sookie chce pomóc Billowi prosząc Dr Ludwig o pomoc, jednak ta ucieka, gdy tylko dowiaduje się, że Sookie należy do królewskiego rodu wróżek. Po tej próbie prosi o pomoc swojego wróżkowego dziadka Nialla Briganda, który wyjawia jej, że nawet jego magia nie pomoże uratować Billa i powinna się pogodzić z jego stratą. Bill powraca wspomnieniami do czasów swojego człowieczeństwa i poznaniu swojej żony. Nicole komunikuje Samowi, że nie zamierza wychowywać swojego dziecka w tak niebezpiecznym miejscu jak Bon Temps i stawia mu ultimatum. Sookie chce pozostać z Billem aż do jego śmierci, dochodzi do ponownego zbliżenia kochanków.