Pam próbuje przekonać Erica do tego żeby się nie poddawał, jednak ten jest zbyt zmęczony długim życiem. W końcu jej się to udaje, ponieważ mówi Ericowi, że Jason uwolnił Sarah Newlin i ta ciągle żyje. Sarah uciekła i zmieniła tożsamość. Została kochanką guru, jednak jest zmuszona ponownie się ukrywać, ponieważ ten zostaje zabity przez poszukujących ją pracowników korporacji Yokonomo (odpowiedzialnych za produkcję Tru Blood). Sookie i Bill wprowadzają w życie swój plan, aby wróżka była przynętą na zarażone wampiry. Lafayette i James spędzają razem noc, opowiadając swoje historie będąc pod wpływem narkotyków. Wampiry odnajdują Sookie, wywiązuje się strzelanina, która kończy się tragicznie. Ginie Alcide, a wcześniej Maxine Fortenberry, która uczestniczy w ataku na nieludzi zorganizowanego przez mieszkańców Bon Temps. Wampiry, które używają porwanej Holly jako przynęty zostają zabite, a ona sama uratowana.