Wampiry zarażone wirusem Hep V atakują Bon Temps pełną siła, pozostawiają wiele ofiar. W końcu zostają odwołane przez nieznaną osobę. Zdołały jednak porwać Arlene, Holly i Nicole, która jest w zaawansowanej ciąży (Sam jest ojcem). W czasie ataku ginie Tara, która wcześniej wybacza swojej matce (i żywi się jej krwią). Willa karmi Lettie Mae, aby wyleczyć jej rany. To powoduje halucynacje, w których matka widzi Tarę. Jason w końcu stawia się Violet. Pam wciąż szuka Erica wystawiając na niebezpieczeństwo swoje własne życie. Jessica stara się pozyskać zaufanie Adilyn i Andyego. Ktoś dostrzega jak Sam zmienia się z psa w człowieka. Pomimo tego, że Sookie słyszy wszystkie nienawistne myśli skierowane w jej stronę, prosi mieszkańców Bon Temps o to, aby skorzystali z jej pomocy.