Russell Edgington (Denis OHare), król wampirów z Mississippi, opracowuje plan, który ma na celu wzmocnienie jego władzy. Eric wspomina swoją przeszłość, a Sam poddaje próbie więzy łączące jego rodzinę. Tara znajduje bratnią duszę w podejrzanym wampirze, Franklinie Motcie (James Frain). W kolejnej odsłonie produkcji Alana Balla pojawia się jeszcze więcej niespodziewanych wątków i niezwykłych bohaterów. Akcja serialu toczy się w niedalekiej przyszłości, kiedy to po opracowaniu sposobu produkcji sztucznej krwi, wampiry stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Ich najważniejsi przedstawiciele mają słabość do zapomnianego miasteczka w samym środku Stanów.. oraz do niepozornej kelnerki o imieniu Sookie.