Heathcliff to młody Cygan, który został adoptowany. Z czasem zakochuje się w córce przybranych rodziców, Cathy. Kiedy jego ojczym umiera, udaje się do Ameryki Południowej. Tam znacznie się wzbogaca. W końcu wraca w rodzinne strony i dowiaduje się, że jego dawna miłość wzięła ślub. Wciąż jednak darzy go uczuciem.
Aktorzy:
Laurence Olivier,
Merle Oberon,
David Niven,
Flora Robson,
Donald Crisp,
Geraldine Fitzgerald,
Hugh Williams,
Leo G. Carroll,
Miles Mander,
Cecil Kellaway,