Trębacz jazzowy Scott Sessions ku zaskoczeniu wszystkich przyjaciół i współpracowników nie pojawia się na koncercie. Zostaje uznany za zaginionego. Rozpoczynają się poszukiwania. Nie mają one jednak szczęśliwego finału. Okazuje się, że muzyk padł ofiarą okrutnej zbrodni - jego częściowo spalone ciało zawinięte w folię zostaje znalezione w lesie.