Fernanda, 19-letnia brazylijska transseksualistka, marzy o wyjściu za mąż i spokojnym życiu u boku ukochanego. Udaje się do Mediolanu. Pracuje jako prostytutka, by zebrać środki na operację zmiany płci. Przyjmuje pseudonim Princesa. Poznaje Gianniego, żonatego biznesmena, który zakochuje się w niej z wzajemnością.