Chino Valdez (Charles Bronson), półkrwi Indianin, hoduje konie. Jedna z jego klaczy rani się śmiertelnie o drut rozciągnięty przez Marala, zamożnego właściciela sąsiedniego rancza. Louise (Jill Ireland), siostra bogacza, przyjeżdża do Chino, aby zadośćuczynić mu za szkody. Mężczyzna udziela jej kilku lekcji konnej jazdy. Z czasem rodzi się między nimi uczucie. Na drodze do ich szczęścia staje jednak Maral. Nasyła na Valdeza swoich ludzi. Zabija też jego ukochanego źrebaka.