Anglia, 1585 rok. Krajem od blisko 30 lat włada Elżbieta I. By zapewnić ciągłość dynastii, musi wyjść za mąż. Żaden europejski książę nie przypada jej jednak do gustu. Zainteresowanie królowej wzbudza za to podróżnik Walter Raleigh. W tym czasie Maria Stuart, uważana przez katolików za prawowitą władczynię, spiskuje przeciwko Elżbiecie. Jej sprzymierzeńcem zostaje król Hiszpanii, fanatyczny katolik Filip II. Dysponując niepokonaną flotą, zamierza on obalić niepokorną Elżbietę.